私の銘柄辞典
過去の投資理由を、今・これからのあなたへ。銘柄を選んだ理由、判断時点の状況、次に確認することを、履歴として端末内に残します。
- 購入前・保有中の銘柄を登録
- 楽天証券・SBI証券のCSVに対応
- JSONでバックアップ・復元
TOOLS
投資判断を記録する
投信の中身を確かめる
「私の投資」の2つの道具
自分が考えたことを残す道具と、保有する投信の中身を確かめる道具。目的に合わせて使えます。
私の投信設計
投資信託・ETFの構成銘柄・配分・重なりを確認し、自分の保有内容を整理します。
- 1本の構成銘柄をランキング表示
- 2〜5本の合成構成と重なりを分析
- データ基準日・不明範囲を明示
WHY
「なぜ買ったのか」を残す。
スクリーニング、外部環境、誰かの紹介…買った理由は、銘柄によって様々。でも、理由・前提を把握できなければ、株価が動いたとき、判断の軸を見失います。
01
複数時点の判断を記録
判断のたびに記録を追加することで、履歴を振り返れます。
02
当時の状況を一緒に記録
判断時点の利回りや外部環境、メモを保存できます。
03
CSVと手入力に対応
楽天証券・SBI証券の2社のCSVに対応。
保有銘柄と取引履歴ファイルが取り込み可能で、購入前の銘柄は、手入力できます。
HOW
使い方は、3つだけ。
完璧な投資ノートを作る必要はありません。必要なときに思い出せる量から始めます。
銘柄を登録
手入力、または対応CSVから保有銘柄と客観的な取引情報を取り込みます。
判断を記録
理由、ラベル、参考URL、次に確認することを、自分の言葉で残します。
振り返り
経過日数やラベルで並べ替え、過去の判断を参考に、今・これからを考えます。
私の投信設計｜FREE TOOL・β
私の投信設計を使う
投資信託・ETFの「中身」を見る。
まず1本を選び、構成銘柄をランキングで確認。2本目以降を追加すると、保有配分を反映した合成構成と重なりまで確認できます。
ファイル取得・アップロードは不要です。金融庁EDINETの法定開示を加工した固定スナップショットを、ブラウザ内で計算します。
「この株は上がっているか」ではなく、
「自分が買った前提は、まだ有効か」を確認する。
「自分が買った前提は、まだ有効か」を確認する。
COMING SOON
準備中｜投資メモ買った理由を後から思い出せる記録の作り方（仮）
準備中｜高配当株買い増し前に「最初の前提」を確認するチェック項目（仮）
準備中｜CSV整理証券会社のCSVと自分の判断を混ぜない管理方法（仮）
制作者より
順次、機能拡充や使い方記事の作成に取り組む予定です。
自分が欲しいものを作っていますが、同じ悩みを持つ方にも届けば幸いです。